FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(FTSE アメリカESG 低炭素セレクト インデックス)

2021年6月27日

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index （FTSE USA ESG ローカーボン・セレクト・インデックス）への連動を目指す投資信託「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」が2020年11月から運用を開始しましたね。そこで、「FTSE USA ESG Low Carbon Select Index」について解説します。

アメリカの中型・大型株の中から炭素排出量削減に貢献する銘柄・ESG評価の高い銘柄を厳選

対象とする銘柄はアメリカ株の中で時価総額が中規模・大規模に分類される銘柄です。その中から武器、火力発電、タバコ、原子力、ギャンブル、成人向け娯楽に関わる企業や国連グローバル・コンパクトの10原則に関連した論争に関連する企業は除外されます。

そして炭素排出量削減への貢献度が高い銘柄やESG評価の高い銘柄へのウェイトを高くしてFTSE USAインデックスに対して売上高あたりの炭素排出量を50%削減、化石燃料由来の炭素排出量を50%削減、ESG評価を20％向上させることを目標としているインデックス(指数)です。

組み入れ銘柄は435銘柄。上位10銘柄で33%のウェイト

2021年5月末現在で組み入れ銘柄数は435です。上位10銘柄は下表の通りで、ウェイトで33％を占めています。アップルとマイクロソフト以外はS&P500の上位10銘柄とは違っていて、シティやマスターカードといった金融系やP&Gといった消費財メーカー、システム系コンサルタントが強いアクセンチュアが入っているのが特徴です。

銘柄名	日本での呼称	ウェイト(%)
Microsoft Corp	マイクロソフト	9.1
Apple Inc.	アップル	5.4
Citigroup	シティ(銀行)	3.7
Intel Corp	インテル	2.6
JPMorgan Chase & Co	JPモルガン	2.5
Visa	ビサ	2.3
Procter & Gamble	P&G	2.1
Mastercard CL A	マスターカード	1.9
Cisco Systems	シスコ	1.9
Accenture Cl A	アクセンチュア	1.8

パフォーマンス

パフォーマンスを下表に示しました。ESGを考慮しないインデックスに比べて3年間、5年間のパフォーマンスは良いですが今のところそれほどの差ではないというのが私個人の感想です。

	FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	FTSE USA
1年間	39.8%	41.5%
3年間	19.4%	18.5%
5年間	18.3%	17.5%

注意事項

参考資料

FTSE公式サイト

HSBC公式サイト

当記事について

当記事は閲覧者に情報を提供することを目的としており、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

当記事は将来を保証するものではありません。

当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。

執筆者は「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」を全個人資産の2%未満保有しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。