FactSet Global Biopharm & MedTech Index(ファクトセット グローバル バイオ医薬品・医療技術 インデックス)
FactSet Global Biopharm & MedTech Indexへの連動を目指す投資信託「SMT MIRAIndex バイオ・メディカル」が2019年3月から運用を開始しましたね。そこで、「FactSet Global Biopharm & MedTech Index」について解説します。
バイオ医薬品・医療機器の銘柄を組み入れ
この指数はバイオ医薬品、医療機器の開発・販売に注力している銘柄を組み入れる指数です。対象は世界48の取引所に上場している銘柄です。48の取引所ということでNasdaqやNYSEだけでなく東京証券取引所も対象となっています。
利益率が低い企業は組み入れられない
GPAという指標を取り入れて銘柄を選定しています。GPAとは総資産に対する売上総利益（いわゆる粗利益）の割合のことです。この指標を取り入れることで、まだ利益を上げられていない初期段階のベンチャー企業や衰退している企業の組み入れを防ぐことができます。毎年組み入れ銘柄が見直されます。
また、組み入れ銘柄が最低20と決まっているため、極端に少ない銘柄数になることはありません。
ウェイトは時価総額加重方式
ウェイトは浮動株調整後時価総額加重方式です。半年に一度リバランスを行うそうです。浮動株調整後時価総額があまりにも大きくてウェイトが5%以上になる銘柄は5%を超えないように調整されます。
リアルタイムでのIndex値はSolactiveで提供
Solactive社がFactSetから依頼されてリアルタイム値を算出しています。USDベースであればこちらで確認できます。
組み入れ上位10銘柄
組み入れ上位10銘柄は以下の通りです。アメリカの銘柄がもちろん一番多いですが、スイスや中国、日本、デンマーク、オーストラリアなど様々な地域の銘柄が組み入れられているのが特徴です。
日本の銘柄としてはシスメックスとオリンパスが組み入れられていますね。
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 |
| NOVOCURE LTD | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス |
| WATERS CORP | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | スイス | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 中国 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| シスメックス | 日本 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABIOMED INC | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス |
| COLOPLAST-B | デンマーク | ヘルスケア機器・サービス |
| COCHLEAR LIMITED | オーストラリア | ヘルスケア機器・サービス |
| INCYTE CORP | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| オリンパス | 日本 | ヘルスケア機器・サービス |
パフォーマンス
パフォーマンスはまだ1年間のものしかありませんが、一応載せておきます。
| 年率パフォーマンス | |
| 1年間 | 39.04% |
注意事項
参考資料
当記事について
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当記事は将来を保証するものではありません。
当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。
執筆者は「SMT MIRAIndex バイオ・メディカル」を全個人資産の2%未満保有しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。